Julio Sosa 1961-1962 con L Federico

01. Dicha pasada
02. Rencor
03. As de cartón
04. Como todas (vals)
05. Mañana iré temprano
06. En la madrugada
07. Dicen que dicen
08. Quién hubiera dicho
09. Contramarca
10. Recordándote
11. La cumparsita (Porque canto así, poema)
12. Sus ojos se cerraron
13. Dios te salve m'hijo
14. Mala suerte
15. Secreto
16. Tu pálido final
17. Cachadora
18. Mano a mano
19. Tarde
20. Amurado
21. Monserga
22. Canchero
23. Qué me quiten lo bailao
24. Milonga en rojo (milonga)
25. Si no me engaña el corazón

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